Promis à un brillant avenir, le monde de Jacob s’écroule pourtant du jour au lendemain. Désormais orphelin et sans diplôme, il s’en va à la ville chercher du travail. C’est par chance que, sur sa route, il croise un train dans lequel il monte clandestinement. D’abord considéré comme un intrus, il est très vite engagé dans ce qu’il découvre être un cirque de seconde zone, mené par August, un homme aussi dangereux qu’imprévisible…